今日得閒睇睇雙樺 # 1241的招股書.
蒸發機, 冷凝器, 暖風體生產果PART佔左80%收入, 此市場也有預計14%每年增長.
投資亮點為壓縮機, 而且集團開發高毛利的一種斜盤壓縮機,
出年產量預計500,000台, 單價$2200, X 20%GP =都有2億入帳
(假設賣得晒LA)...
最大影響係鋁價, 鋁成本佔蒸發機, 冷凝器, 暖風體為70%....
現價$1.62, 市值10億鬆D, 2010年賺0.8億, 現價PE大約12倍...
不過上面計會係後年入帳, 如果咁計一年賺3億, (未計改善毛利率呢句), 用番13倍PE計,
2年後應該見$3.5樓上, 不過好耐都冇渣一隻股票過2年呢...
仲有係十二五國策股!!!
利益申報: 有貨, 還想加注中...
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